KPI 关键绩效指标辞典
一. 财务类指标
关键绩效指标 指标定义/计算公式 数据来源
部门费用预算达成率 (实际部门费用/计划费用)*100% 部门费用实际及预
算资料
项目研究开发费用预算
达成率 (实际项目研究开发费用/计划费用)*100% 项目研究开发费用
实际及预算资料
课题费用预算达成率 (实际课题费用/计划费用)*100% 课题费用实际及预
算资料
招聘费用预算达成率 (实际招聘费用/计划费用)*100% 招聘费用实际及预
算资料
培训费用预算达成率 (实际培训费用/计划费用)*100% 培训费用实际及预
算资料
新产品研究开发费用预
算达成率 (实际新产品研究开发费用/计划费用)*100% 新产品研究开发费
用实际及预算资料
承保利润 寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死
亡率-预期死亡率 理赔统计、精算部
赔付率 （本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期
未决赔款）/本期经过的寿险风险保费 理赔统计、精算部
内嵌价值的增加 将来保单价值的贴现值 精算部、财务部
人力成本总额控制率 (实际人力成本/计划人力成本)*100% 财务部
标准保费达成率 (公司实际标准保费/计划标准保费)*100% 财务部
附加佣金占标准保费比
率(附加佣金/营销标准保费)*100% 财务部
续期推动费用率 (续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100% 财务部
业务推动费用占标准保
费比率 (业务推动费/标准保费)*100% 财务部
公司总体费用预算达成
率(公司实际总费用/预算总费用)*100% 管理费用实际及预
算资料
公司办公及物业管理费
用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部
车辆费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部
党办管理费用预算达成
率(实际数/预算数)*100% 财务部
党办、工会费用预算达成
率(实际数/预算数)*100% 财务部
日常办公费用预算达成
率(实际数/预算数)*100% 财务部
办公费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部
