一、企业价值估算
根据《企业价值评估指导意见（试行）》，根据评估的特定目的以及所获得
的评估资料，根据目前公司的财务状况以及产业状况等，采用收益法对企业的
价值评估值约为 2000 万元。
二、融资需求
项目投入资金需求约为 1000 万元，其中。。。。
三、融资方式
融资方式采用股权转让及增资扩股的形式分步进行，具体如下：
（1） 股权转让——根据目前企业价值估算为 2000 万元，原股东出售
51%的股权于投资者，价格为 1020 万元。股权结构变更为原股东占
比 49%，新股东占比 51%。股权转让后新股东取得公司控制权。
（2） 增资扩股——按照项目所需 1000 万元资金，新老股东按照所持股
权比例出资。其中新股东出资额为 1000*51%=510 万元，老股东出
资额为 1000*49%=490 万元。筹资资金共 1000 万元用于项目的运作
（3） 增资扩股后公司注册资本变更为 1200 万元。
四、各主体投入成本计算
（1）新股东
新股东在股权转让中需首先付出 1020 万元购买公司 51%的股权，其后在公
司增资扩股中按照所持股比例 51%需付出 510 万元用于项目运作。新股东合计投
入资金 1020+510=1530 万元。
（2）老股东
老股东在股权转让中可以获得新股东的对价 2000*51%=1020 万元收入，其
后在公司增资扩股中按照所持股权比例 49%需要付出 490 万元用于项目运作。老
股东合计资金盈余为 1020-490=530，即老股东在股权转让，以及为公司注资后，
还可获得现金净值为 530 万元。
